В конце 2006 года, бывшие участники WEREWOLF DIVISION, за исключением американца (Tate Ulsaker) и Романа Созонтова, пересеклись на одной вечеринке и договорились о пробной совместной репетиции.

Но именно это и имело место быть в середине августа, правда, сначала было принято решение просто помузицировать, а спустя неделю Вячеслав (RIAX) Иванов и Анатолий (JAMES) Потапенков воплотили его в жизнь. Они вспомнили свои старые песни и сыграли несколько новых риффов. Идей оказалось много, «порох в пороховницах» был обнаружен, и тогда ребята поняли, что снова будут сотрудничать.

Результат не заставил себя ждать. За несколько месяцев был написан совершенно новый материал, отличающийся от предыдущего характерным тяготением к стилистике «old school thrash metal», сложными гитарными рифами и более тяжёлым звучанием самих гитар. Ввиду отсутствия вокалиста, за микрофонную стойку встал бас гитарист, что придало композициям брутальной эстетики. Мелодичные гитарные пассажи в сочетании с сильным гроулингом вызывали неповторимые ощущения при прослушивании. Вторым гитаристом стал бывший участник хардкор проекта Madness After Defloration Алексей Добышев.

Но нужен был барабанщик. Было прослушано несколько человек, но по ряду разных причин ребята продолжили играть с драм-машиной. Всему свое время…